Agnico-Eagle gibt Privatplatzierung in Höhe von 252 Mio. USD bekannt

Toronto, Ontario, Kanada. 19. November 2008. Agnico-Eagle Mines Limited (WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) hat ein Abkommen mit einem Emissionskonsortium unter der Leitung von Macquarie Capital Markets Canada Ltd. geschlossen. Laut Abkommen wird das Konsortium eine Privatplatzierung von acht Millionen Units der Agnico-Eagle zu einem Preis von 31,50 USD pro Unit zeichnen. Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie der Agnico-Eagle und einem halben Aktienbezugsschein zusammensetzen. Jeder ganze Aktienbezugsschein wird dem Besitzer zu jeder Zeit während der fünfjährigen Laufzeit der Aktienbezugsscheine zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 47,25 USD pro Aktie berechtigen.

Agnico-Eagle hat dem Konsortium ebenfalls eine Konsortialoption gewährt, die zu jeder Zeit bis 24 Stunden vor Abschluss der Platzierung zum Erwerb von weiteren 1,2 Mio. Units am Schlusstermin zum Preis von 31,50 USD pro Unit ausgeübt werden kann.

Als Teil der Privatplatzierung und abhängig von der Vorlage der maßgeblichen Unterlagen hat eine der größten kanadischen Rentenkassen zugesagt, mindestens 4 Mio. Units zu erwerben und stimmte zu, etwaige von anderen Käufern nicht erworbene Units zu kaufen. Agnico-Eagle hat als Gegenleistung für dieses Engagement der Rentenkasse die Ausgabe von Optionsscheinen zugesagt, die den Besitzer zum Erwerb von 4 Mio. Stammaktien des Unternehmens berechtigen. Der Preis pro Aktie ist gleich oder weniger 47,25 USD und 150% des durchschnittlichen Handelspreises der Stammaktien an der New York Stock Exchange während der Zeit vom 19. November 2008 bis zum Handelstag unmittelbar vor Abschluss der Privatplatzierung. Diese Optionen können jederzeit während ihrer fünfjährigen Laufzeit ausgeübt werden. Die Verpflichtungen der Rentenkasse sind unter gewissen Umständen terminierbar, einschließlich im Falle einer das Unternehmen betreffenden wesentlichen ungünstigen Veränderung.

Der Emissionsvertrag wird unter den branchenüblichen Konditionen abgeschlossen. Die Verpflichtungen sind gemäß Vertrag unter gewissen Umständen terminierbar, einschließlich des Falls, dass sich die Rentenkasse von der Zeichnung zurückzieht oder aus irgendwelchen Gründen versäumt, diesen Teil des Emissionsangebots zu zeichnen, dessen Zeichung sie zugesagt hatte.

Der Brutto-Erlös der Privatplatzierung wird ca. 252 Mio. USD (289,8 Mio. USD bei vollständiger Ausübung der Konsortialoption) betragen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Netto-Erlös aus dieser Privatplatzierung für die Minenentwicklung und die damit verbundenen Investitionsaufwendungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

“Diese Finanzierung ist eine umsichtige Maßnahme, unser laufendes Produktionswachstum zu sichern und unsere Finanzlage zu stärken“, sagte Sean Boyd, Vice-Chairman und Chief Executive Officer. “Sie bringt das Unternehmen ebenfalls in eine ausgezeichnete Ausgangslage bringen, neue interne Möglichkeiten zu fördern und das aggressive Wachstum unserer Goldvorräte innerhalb unseres Portfolios von qualitativ hochwertigen Lagerstätten fortzusetzen,“ fügte Herr Boyd hinzu.

Der Abschluss der Privatplatzierung erfolgt voraussichtlich am oder um den 3. Dezember 2008 und unterliegt gewissen Konditionen, einschließlich der üblichen Genehmigungen durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden, wie z.B. der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.


Über Agnico-Eagle

Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierter kanadischer Goldproduzent mit Bergbau-Betrieben sowie Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Agnico-Eagles LaRonde-Mine ist Kanadas größte Goldlagerstätte. Das Unternehmen profitiert vollständig von höheren Goldpreisen, da es keine Vorausverkäufe seines Goldes durchführt. Agnico-Eagle zahlt seit 26 Jahren Dividenden.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Agnico-Eagle Mines Ltd.
David Smith, VP, Investor Relations
Tel. +1 (416) 947-1212
Suite 400, 145 King Street East
Toronto, Ontario, M5C 2Y7, Canada
Fax +1 (416) 367-4681
www.agnico-eagle.com



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.