Goldshore kündigt Aufstockung der Bought-Deal-Privatplatzierung auf $36,08 Mio. an
04.06.2025 | Redaktion
Goldshore Resources Inc. gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Stifel Nicolaus Canada Inc. (Lead Underwriter) sowie einem noch zu bildenden Konsortium von Underwritern über die Aufstockung einer zuvor angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 36.085.000 $ geschlossen hat. Diese Privatplatzierung besteht aus:• 28.409.090 Charity-Flow-Through-Aktien (CFT-Aktien) zu einem Preis von 0,44 $ pro CFT-Aktie für einen Gesamtbruttoerlös von 12.500.000 $
• 40.322.580 Hard-Dollar-Stammaktien (Stammaktien) zu einem Preis von 0,31 $ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 12.500.000 $
• 26.315.790 Flow-Through-Stammaktien (FT-Aktien) zu einem Preis von 0,38 $ pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 10.000.000 $
• 3.500.000 Hold-Dollar-Stammaktien (Hold-Aktien) zu einem Preis von 0,31 $ pro Hold-Aktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.085.000 $
Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der CFT- und der FT-Aktien wird bis zum 31. Dezember 2026 für anrechenbare kanadische Explorationsausgaben und Flow-Through-Bergbauausgaben im Zusammenhang mit dem unternehmenseigenen Goldprojekt 'Moss' in Ontario verwendet. Ab dem 31. Dezember 2025 werden alle anrechenbaren Ausgaben zugunsten der Käufer der CFT- und der FT-Aktien übernommen.
Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Underwritern eine Provision in Höhe von 6,0% des Bruttoerlöses aus dem Angebot zu zahlen. Für Zeichner auf der Liste des Präsidenten wird diese Provision auf 3,0% reduziert.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. Juni 2025 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der der TSX Venture Exchange, erhält.
Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen. Der Fokus liegt auf dem Erwerb und der Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Rechtsgebieten, um einen langfristigen Wert für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen.
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